زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: زراعت
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 6 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: کامل63 شاخص در 11 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 9 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی1 مثبت · 1 منفی از 8 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (8)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت10.1
میانهی صنعت 9.3 است؛ این سهم 9٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار10.1
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (9٪ پایین‌تر).
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ گذشته‌ی شرکت10.1
میانهی این نسبت در پایانِ 4 سالِ مالیِ اخیر 25.4 بوده است (از 20.7 تا 50.8). نسبتِ امروز 60٪ پایین‌تر از آن است.
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)4.5
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- نسبتِ قیمت به فروش (P/S)3.9
ارزشِ بازار تقسیم بر فروشِ دوازده ماهِ اخیر.
- ارزشِ بنگاه به سودِ عملیاتی (EV/EBIT)19.8
ارزشِ بازار به‌علاوه‌ی تسهیلاتِ مالی و منهای وجهِ نقد، تقسیم بر سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر. برای مقایسه‌ی شرکت‌هایی به کار می‌رود که میزانِ بدهی‌شان متفاوت است.
- بازدهِ سودِ نقدی0.0٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (3 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
- بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)−0.5٪
جریانِ نقدِ آزادِ دوازده ماهِ اخیر نسبت به ارزشِ بازارِ امروز. منفی یعنی شرکت بیش از نقدِ حاصل از عملیات، سرمایه‌گذاری کرده است.
سودآوری و رشد
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصبخشی از رشد از تورم جلوتر و بخشی عقب‌تر است.
حاشیه‌ی سود نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر شده است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+60٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش کمتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+606٪
سودِ خالص با سرعتی بیش از تورم رشد کرده است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص66.9٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 15.2٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
خنثی4 مثبت · 4 منفی از 9 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
شرکت بیش از نقدِ حاصل از فعالیتش سرمایه‌گذاری کرده و نقدِ آزادش منفی است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (9)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)44٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی29.4٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 21.5٪ بود.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)-23٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
- جریانِ نقدِ آزاد (FCF)−30 میلیارد تومان
نقدِ حاصل از فعالیت‌های عملیاتی پس از مالیات، منهای خریدِ داراییِ ثابت، در دوازده ماهِ اخیر. معادلِ -5٪ سودِ خالصِ همین دوره.
- نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)6٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
- نسبتِ پوششِ بهره (Interest Coverage)12.0 برابر
سودِ عملیاتی چند برابرِ هزینه‌ی مالی است. کمتر از ۲ برابر یعنی پرداختِ سودِ وام به سودِ شرکت فشار می‌آورد.
- نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)+12.9٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
- بدهیِ خالص به سودِ عملیاتی (Net Debt/EBIT)0.2 سال
بدهیِ خالص یعنی وام‌ها منهای وجهِ نقد. با سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر، تسویه‌ی آن این مقدار طول می‌کشد.
- نسبتِ پرداختِ سود (Payout Ratio)0٪
سودِ نقدی‌ای که در دوازده ماهِ اخیر به سهام‌داران پرداخت شده، نسبت به سودِ خالصِ همین دوره. باقی‌مانده در شرکت می‌ماند.
نقدینگی و سرمایه در گردش
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصداراییهای کوتاه‌مدت بدهی‌های کوتاه‌مدت را می‌پوشاند، با حاشیه‌ی کم.
توانِ پرداختِ بدهی‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سالِ مالی بهتر شده است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- نسبتِ جاری (Current Ratio)1.39 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 1.30 بود.
- نسبتِ آنی (Quick Ratio)0.81 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
- نسبتِ نقد (Cash Ratio)1٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
- دوره‌ی وصولِ مطالبات (DSO)243 روز
به‌طور میانگین از فروش تا دریافتِ پول چند روز طول می‌کشد. مطالباتِ غیرتجاری هم در این رقم هست.
بازدهِ سرمایه و کارایی
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 6 شاخصاین بازده بیشتر از حاشیه‌ی سودِ بالا می‌آید.
سودِ کسب‌وکار نسبت به سرمایه‌ای که در آن کار می‌کند کمتر از تورم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- بازدهِ دارایی‌ها (ROA)15.0٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
- بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)21.5٪
سودِ عملیاتیِ پس از مالیات نسبت به مجموعِ سرمایه‌ی سهام‌داران و وام‌ها. نشان می‌دهد خودِ کسب‌وکار، جدا از شیوه‌ی تأمینِ مالی، چقدر سود می‌سازد. تورم 90٪ است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص، دوازده ماهِ اخیر (تحلیلِ دوپونت)39.2٪
تحلیلِ دوپونت بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام را به سه جزء می‌شکند: حاشیه‌ی سودِ خالص × گردشِ دارایی‌ها × ضریبِ اهرمِ مالی. این جزء می‌گوید از هر ۱۰۰ ریال فروش چقدر سود مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها (Asset Turnover)0.38 بار در سال
فروشِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ریال دارایی چند ریال فروش ساخته است.
- ضریبِ اهرمِ مالی (Equity Multiplier)2.96 برابر
کلِ دارایی‌ها تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. هرچه بالاتر، سهمِ بیشتری از دارایی‌ها با بدهی تأمین شده است؛ بازده را بالا می‌برد و ریسک را هم.
- نرخِ مؤثرِ مالیات (Effective Tax Rate)0.8٪
مالیات تقسیم بر سودِ پیش از مالیات: از هر ۱۰۰ ریال سود چقدر مالیات رفته است.
سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)
مثبت7 مثبت · 1 منفی از 8 شاخص- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار نیست
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
امتیازِ پیوتروسکی 7 از 8: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (8)
- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استخیر
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: مصرفیِ ریالی. شاخص‌های اثرگذار: تورمِ مصرف‌کننده و دستمزد.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهمصرفیِ ریالی
بازارِ این شرکت‌ها داخلی است؛ همراه با تورم قیمت را افزایش می‌دهند، اما قدرتِ خریدِ مصرف‌کننده فروششان را محدود می‌کند.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−9
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+58٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 2 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+111 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +148٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+14 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +148٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+5 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +148٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−32 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +148٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 11٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.9 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام80
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.10 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 11٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.9 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 39٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−15
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.02٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز13 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+70.1٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+16.6٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+45.8٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+80.7٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)91
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 5٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی2 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+16 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−158 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز2.36 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه73
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه24,010 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 49٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه49,470 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 6٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه39٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
قیمت در سه حالتِ ارزش‌گذاری
پیش‌بینی نیستسودِ دوازده ماهِ اخیرِ شرکت ثابت فرض شده است. نمودار نشان می‌دهد اگر بازار همان نسبتِ قیمت به سودی را بدهد که در پایانِ 4 سالِ مالیِ اخیر به همین شرکت داده بود، قیمتِ هر سهم کجا می‌ایستد. رشدِ سودِ آینده در آن نیست؛ پس از جهشِ دلار و قیمت‌ها، بازار این رشد را از پیش در قیمت می‌آورد.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ زپارس
قیمتِ سهمِ زپارس امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس) ۴٬۶۷۹ تومان است، با تغییرِ −۳٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ زپارس چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ زپارس ۱۰٫۱ است، در برابرِ میانهی ۹٫۳ در صنعتِ زراعت.
سهمِ زپارس در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
زپارس در یک سالِ گذشته +۱۴۸٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۳۰٪ و به دلار +۲٪.
زپارس در کدام صنعت است؟
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در صنعتِ زراعت است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱۰ از ۲۴ شرکتِ این صنعت را دارد.