رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: فنیمهندسی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 3 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: کامل62 شاخص در 11 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 19 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت4.7
میانهی صنعت 7.9 است؛ این سهم 41٪ پایین‌تر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار4.7
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (58٪ پایین‌تر).
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ گذشته‌ی شرکت4.8
میانهی این نسبت در پایانِ 3 سالِ مالیِ اخیر 2.4 بوده است (از 1.8 تا 5.5). نسبتِ امروز 102٪ بالاتر از آن است.
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)2.1
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- نسبتِ قیمت به فروش (P/S)2.0
ارزشِ بازار تقسیم بر فروشِ دوازده ماهِ اخیر.
- ارزشِ بنگاه به سودِ عملیاتی (EV/EBIT)4.9
ارزشِ بازار به‌علاوه‌ی تسهیلاتِ مالی و منهای وجهِ نقد، تقسیم بر سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر. برای مقایسه‌ی شرکت‌هایی به کار می‌رود که میزانِ بدهی‌شان متفاوت است.
- بازدهِ سودِ نقدی0.8٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (1.6 هزار میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
سودآوری و رشد
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصبخشی از رشد از تورم جلوتر و بخشی عقب‌تر است.
حاشیه‌ی سود نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل کاهش یافته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+107٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش بیشتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+82٪
سودِ خالص کمتر از تورم رشد کرده است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص20.5٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 23.4٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
خنثی3 مثبت · 3 منفی از 8 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (8)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)44٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی28.8٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 41.7٪ بود.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)-22٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
- نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)4٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
- نسبتِ پوششِ بهره (Interest Coverage)23.7 برابر
سودِ عملیاتی چند برابرِ هزینه‌ی مالی است. کمتر از ۲ برابر یعنی پرداختِ سودِ وام به سودِ شرکت فشار می‌آورد.
- نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)+7.9٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
- بدهیِ خالص به سودِ عملیاتی (Net Debt/EBIT)0.0 سال
بدهیِ خالص یعنی وام‌ها منهای وجهِ نقد. با سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر، تسویه‌ی آن این مقدار طول می‌کشد.
- نسبتِ پرداختِ سود (Payout Ratio)4٪
سودِ نقدی‌ای که در دوازده ماهِ اخیر به سهام‌داران پرداخت شده، نسبت به سودِ خالصِ همین دوره. باقی‌مانده در شرکت می‌ماند.
نقدینگی و سرمایه در گردش
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصبدهیهای کوتاه‌مدتِ شرکت از دارایی‌های کوتاه‌مدتش بیشتر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- نسبتِ جاری (Current Ratio)0.94 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 0.94 بود.
- نسبتِ آنی (Quick Ratio)0.87 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
- نسبتِ نقد (Cash Ratio)2٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
- دوره‌ی گردشِ موجودیِ کالا (DIO)165 روز
مواد و کالا به‌طور میانگین چند روز در انبار می‌ماند تا فروخته شود.
بازدهِ سرمایه و کارایی
منفی0 مثبت · 2 منفی از 6 شاخصبخشِ بزرگی از این بازده از بدهی می‌آید، نه از خودِ کسب‌وکار.
سودِ کسب‌وکار نسبت به سرمایه‌ای که در آن کار می‌کند کمتر از تورم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- بازدهِ دارایی‌ها (ROA)8.4٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
- بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)41.5٪
سودِ عملیاتیِ پس از مالیات نسبت به مجموعِ سرمایه‌ی سهام‌داران و وام‌ها. نشان می‌دهد خودِ کسب‌وکار، جدا از شیوه‌ی تأمینِ مالی، چقدر سود می‌سازد. تورم 90٪ است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص، دوازده ماهِ اخیر (تحلیلِ دوپونت)41.6٪
تحلیلِ دوپونت بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام را به سه جزء می‌شکند: حاشیه‌ی سودِ خالص × گردشِ دارایی‌ها × ضریبِ اهرمِ مالی. این جزء می‌گوید از هر ۱۰۰ ریال فروش چقدر سود مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها (Asset Turnover)0.20 بار در سال
فروشِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ریال دارایی چند ریال فروش ساخته است.
- ضریبِ اهرمِ مالی (Equity Multiplier)5.25 برابر
کلِ دارایی‌ها تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. هرچه بالاتر، سهمِ بیشتری از دارایی‌ها با بدهی تأمین شده است؛ بازده را بالا می‌برد و ریسک را هم.
- نرخِ مؤثرِ مالیات (Effective Tax Rate)0.0٪
مالیات تقسیم بر سودِ پیش از مالیات: از هر ۱۰۰ ریال سود چقدر مالیات رفته است.
سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)
خنثی6 مثبت · 3 منفی از 9 شاخص- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار نیست
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار نیست
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار نیست
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
امتیازِ پیوتروسکی 6 از 9: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (9)
- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استخیر
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استخیر
از هر ۱۰۰ ریال فروش، سودِ ناخالصِ بیشتری مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: ساخت‌وساز و زیرساخت. شاخص‌های اثرگذار: بودجهٔ عمرانی، نرخِ سود و بازارِ مسکن.
قیمتِ این سهم معمولاً برخلافِ دلار حرکت کرده است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهساخت‌وساز و زیرساخت
عملکردِ این شرکت‌ها به بودجه‌ی عمرانی و رونقِ ساخت‌وساز وابسته است و با نرخِ سودِ پایین و بودجه‌ی انبساطی بهبود می‌یابد.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−34
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+69٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 2 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+123 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +159٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+26 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +159٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+16 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +159٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−21 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +159٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 13٪ در همان جهت تغییر کرده است.
نوسانِ این سهم 1.6 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام82
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.31 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 13٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.6 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 32٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−41
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.79٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز143 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+79.2٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+7.9٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+66.0٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+55.1٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)88
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 8٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−0 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−0 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز0.57 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه50
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه6,795 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 41٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه12,450 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 9٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه32٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
قیمت در سه حالتِ ارزش‌گذاری
پیش‌بینی نیستسودِ دوازده ماهِ اخیرِ شرکت ثابت فرض شده است. نمودار نشان می‌دهد اگر بازار همان نسبتِ قیمت به سودی را بدهد که در پایانِ 3 سالِ مالیِ اخیر به همین شرکت داده بود، قیمتِ هر سهم کجا می‌ایستد. رشدِ سودِ آینده در آن نیست؛ پس از جهشِ دلار و قیمت‌ها، بازار این رشد را از پیش در قیمت می‌آورد.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ رمپنا
قیمتِ سهمِ رمپنا امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ رمپنا (گروه مپنا (سهامی عام)) ۱٬۱۴۶ تومان است، با تغییرِ −۲٫۶٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ رمپنا چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ رمپنا ۴٫۷ است، در برابرِ میانهی ۷٫۹ در صنعتِ فنیمهندسی.
سهمِ رمپنا در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
رمپنا در یک سالِ گذشته +۱۵۹٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۳۶٪ و به دلار +۷٪.
رمپنا در کدام صنعت است؟
گروه مپنا (سهامی عام) در صنعتِ فنیمهندسی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱ از ۸ شرکتِ این صنعت را دارد.