زشک تولیدی حسنانو نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: غذایی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 3 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی48 شاخص در 10 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 0 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه ارزان‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت6.7
میانهی صنعت 9.4 است؛ این سهم 29٪ پایین‌تر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار6.7
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (40٪ پایین‌تر).
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)3.2
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- نسبتِ قیمت به فروش (P/S)2.7
ارزشِ بازار تقسیم بر فروشِ دوازده ماهِ اخیر.
- ارزشِ بنگاه به سودِ عملیاتی (EV/EBIT)7.3
ارزشِ بازار به‌علاوه‌ی تسهیلاتِ مالی و منهای وجهِ نقد، تقسیم بر سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر. برای مقایسه‌ی شرکت‌هایی به کار می‌رود که میزانِ بدهی‌شان متفاوت است.
- بازدهِ سودِ نقدی0.7٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (40 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
- بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)−2.6٪
جریانِ نقدِ آزادِ دوازده ماهِ اخیر نسبت به ارزشِ بازارِ امروز. منفی یعنی شرکت بیش از نقدِ حاصل از عملیات، سرمایه‌گذاری کرده است.
سودآوری و رشد
مثبت3 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصرشدِ شرکت از تورم بیشتر بوده است؛ یعنی رشدِ واقعی.
حاشیه‌ی سود نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر شده است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+121٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش بیشتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+230٪
سودِ خالص با سرعتی بیش از تورم رشد کرده است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص56.2٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 37.7٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
مثبت4 مثبت · 3 منفی از 9 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
شرکت بیش از نقدِ حاصل از فعالیتش سرمایه‌گذاری کرده و نقدِ آزادش منفی است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (9)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)48٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی43.5٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 36.2٪ بود.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)-29٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
- جریانِ نقدِ آزاد (FCF)−161 میلیارد تومان
نقدِ حاصل از فعالیت‌های عملیاتی پس از مالیات، منهای خریدِ داراییِ ثابت، در دوازده ماهِ اخیر. معادلِ -18٪ سودِ خالصِ همین دوره.
- نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)3٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
- نسبتِ پوششِ بهره (Interest Coverage)176.5 برابر
سودِ عملیاتی چند برابرِ هزینه‌ی مالی است. کمتر از ۲ برابر یعنی پرداختِ سودِ وام به سودِ شرکت فشار می‌آورد.
- نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)+42.1٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
- بدهیِ خالص به سودِ عملیاتی (Net Debt/EBIT)0.0 سال
بدهیِ خالص یعنی وام‌ها منهای وجهِ نقد. با سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر، تسویه‌ی آن این مقدار طول می‌کشد.
- نسبتِ پرداختِ سود (Payout Ratio)4٪
سودِ نقدی‌ای که در دوازده ماهِ اخیر به سهام‌داران پرداخت شده، نسبت به سودِ خالصِ همین دوره. باقی‌مانده در شرکت می‌ماند.
نقدینگی و سرمایه در گردش
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 7 شاخصداراییهای کوتاه‌مدتِ شرکت با فاصله‌ی خوبی از بدهی‌های کوتاه‌مدتش بیشتر است.
توانِ پرداختِ بدهی‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سالِ مالی بهتر شده است.
پولِ شرکت به‌طور میانگین 77 روز در کالا و مطالبات می‌ماند؛ این دوره را باید با سرمایه یا وام پر کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- نسبتِ جاری (Current Ratio)2.97 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 1.62 بود.
- نسبتِ آنی (Quick Ratio)1.64 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
- نسبتِ نقد (Cash Ratio)75٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
- دوره‌ی وصولِ مطالبات (DSO)35 روز
به‌طور میانگین از فروش تا دریافتِ پول چند روز طول می‌کشد. مطالباتِ غیرتجاری هم در این رقم هست.
- دوره‌ی گردشِ موجودیِ کالا (DIO)143 روز
مواد و کالا به‌طور میانگین چند روز در انبار می‌ماند تا فروخته شود.
- دوره‌ی پرداختِ بدهی‌های تجاری (DPO)101 روز
شرکت به‌طور میانگین چند روز بعد از خرید، پولِ تأمین‌کنندگان را می‌پردازد.
- چرخه‌ی تبدیلِ نقد (CCC)77 روز
از روزی که شرکت پولِ مواد را می‌پردازد تا روزی که پولِ فروش را می‌گیرد: نگهداریِ کالا به‌علاوه‌ی وصولِ مطالبات، منهای مهلتِ پرداخت به تأمین‌کنندگان. هرچه کوتاه‌تر باشد، شرکت پولِ کمتری را در گردشِ کار نگه می‌دارد.
بازدهِ سرمایه و کارایی
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 6 شاخصاین بازده بیشتر از حاشیه‌ی سودِ بالا می‌آید.
سودِ کسب‌وکار نسبت به سرمایه‌ای که در آن کار می‌کند کمتر از تورم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- بازدهِ دارایی‌ها (ROA)38.5٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
- بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)37.8٪
سودِ عملیاتیِ پس از مالیات نسبت به مجموعِ سرمایه‌ی سهام‌داران و وام‌ها. نشان می‌دهد خودِ کسب‌وکار، جدا از شیوه‌ی تأمینِ مالی، چقدر سود می‌سازد. تورم 90٪ است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص، دوازده ماهِ اخیر (تحلیلِ دوپونت)41.0٪
تحلیلِ دوپونت بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام را به سه جزء می‌شکند: حاشیه‌ی سودِ خالص × گردشِ دارایی‌ها × ضریبِ اهرمِ مالی. این جزء می‌گوید از هر ۱۰۰ ریال فروش چقدر سود مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها (Asset Turnover)0.94 بار در سال
فروشِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ریال دارایی چند ریال فروش ساخته است.
- ضریبِ اهرمِ مالی (Equity Multiplier)1.25 برابر
کلِ دارایی‌ها تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. هرچه بالاتر، سهمِ بیشتری از دارایی‌ها با بدهی تأمین شده است؛ بازده را بالا می‌برد و ریسک را هم.
- نرخِ مؤثرِ مالیات (Effective Tax Rate)12.5٪
مالیات تقسیم بر سودِ پیش از مالیات: از هر ۱۰۰ ریال سود چقدر مالیات رفته است.
سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)
مثبت7 مثبت · 2 منفی از 9 شاخص- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار نیست
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار نیست
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
امتیازِ پیوتروسکی 7 از 9: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (9)
- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استخیر
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استخیر
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
از هر ۱۰۰ ریال فروش، سودِ ناخالصِ بیشتری مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: مصرفیِ ریالی. شاخص‌های اثرگذار: تورمِ مصرف‌کننده و دستمزد.
جزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهمصرفیِ ریالی
بازارِ این شرکت‌ها داخلی است؛ همراه با تورم قیمت را افزایش می‌دهند، اما قدرتِ خریدِ مصرف‌کننده فروششان را محدود می‌کند.
هزینه‌ی فرصت
بدونِ دادهبازدهِ یک‌ساله‌ی این سهم در دست نیست.
نقش در سبد
توصیفیجزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.02٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز52 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه9,954 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 18٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه12,200 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ زشک
قیمتِ سهمِ زشک امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ زشک (تولیدی حسنانو) ۱٬۲۲۰ تومان است، با تغییرِ +۳٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ زشک چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ زشک ۶٫۷ است، در برابرِ میانهی ۹٫۴ در صنعتِ غذایی.
زشک در کدام صنعت است؟
تولیدی حسنانو در صنعتِ غذایی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱۹ از ۴۹ شرکتِ این صنعت را دارد.